2019年最新車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

產(chǎn)業(yè)定義或范疇

車聯(lián)網(wǎng)概念引申于物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things），根據(jù)行業(yè)背景不同，對車聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)定義是指裝載在車輛上的電子標簽通過無線射頻等識別技術，實現(xiàn)在信息網(wǎng)絡平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態(tài)信息進行提取和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對所有車輛的運行狀態(tài)進行有效的監(jiān)管和提供綜合服務的系統(tǒng)。

隨著車聯(lián)網(wǎng)技術與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上述定義已經(jīng)不能涵蓋車聯(lián)網(wǎng)的全部內(nèi)容。根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義，車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在車-X（X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡，是物聯(lián)網(wǎng)技術在交通系統(tǒng)領域的典型應用。

在中國汽車工程學會根據(jù)中國制造強國戰(zhàn)略編制的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》中，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車作出定義，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)車與X（車、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。

在網(wǎng)聯(lián)化層面，按照網(wǎng)聯(lián)通信內(nèi)容的不同將其劃分為網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制三個等級。目前行業(yè)內(nèi)處于網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互階段，即基于車-路、車-后臺通信，實現(xiàn)導航等輔助信息的獲取以及車輛行駛與駕駛?cè)瞬僮鞯葦?shù)據(jù)的上傳。因此現(xiàn)階段車聯(lián)網(wǎng)主要指基于網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互技術衍生的信息服務等，如導航、娛樂、救援等，但廣義車聯(lián)網(wǎng)除信息服務外，還包含用于實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知和控制等功能的V2X相關技術和服務等。

產(chǎn)業(yè)政策分析

產(chǎn)業(yè)環(huán)境

● 全球車聯(lián)網(wǎng)應用進入加速發(fā)展階段

全球車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段，信息化、智能化引領，全球車聯(lián)網(wǎng)服務需求逐漸加大。目前中國、俄羅斯、西歐和北美等國家和地區(qū)70%以上的新組裝車輛都已配備互聯(lián)網(wǎng)接口。當前全球聯(lián)網(wǎng)車數(shù)量約為9000萬輛，預計到2020年將增至3億輛左右，到2025年則將突破10億輛。從車載信息服務平臺應用規(guī)模來看，目前已形成數(shù)百家規(guī)模廠商，典型廠商安吉星全球用戶已突破700萬人。2017年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達到1780萬人，已成為全球最重要車聯(lián)網(wǎng)市場。未來，與大數(shù)據(jù)、云計算等技術創(chuàng)新融合將加快車聯(lián)網(wǎng)市場滲透。

● 5G/V2X應用時代即將到來

2018年11月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規(guī)定（暫行）》，規(guī)劃了5905-5925MHz頻段共20MHz帶寬的專用頻率資源，用于基于LTE演進形成的V2X智能網(wǎng)聯(lián)汽車的直連通信技術，同時，對相關頻率、臺站、設備、干擾協(xié)調(diào)的管理做出了規(guī)定。隨著5G和C-V2X技術的快速發(fā)展，智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術正在加速融合。2018年高通推出了9150 C-V2X芯片，兼容LTE和5G通信。起亞在2018年CES上展出了全新概念電動車Niro EV，搭載全球首款5G網(wǎng)絡打造的車載無線傳輸系統(tǒng)，基于該網(wǎng)絡，駕駛者可通過臉部和聲音識別“登陸”車輛，并可進行預先個性化設置。

● 車聯(lián)網(wǎng)成為投資熱點，競爭激烈

車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)開始成為一個熱門風口，被資本競相追逐，眾多創(chuàng)業(yè)企業(yè)涌入市場。車聯(lián)網(wǎng)不管對于BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)車載導航企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)還是汽車品牌商來說都是一塊巨大的蛋糕，同時車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對于技術、資本、市場都有著非常高的要求。百度、阿里和騰訊均已完成車聯(lián)網(wǎng)布局，同時也涌現(xiàn)出一批車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。但很多車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)由于技術上的缺乏，諸多產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，品牌眾多，但功能單一雷同現(xiàn)象普遍。

政策導向

● 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設促進產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展

工業(yè)和信息化部組織編制并聯(lián)合國家標準化管理委員會印發(fā)了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南》，包含總體要求、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、信息通信、電子產(chǎn)品和服務等一系列文件。通過強化標準化工作推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，促進自動駕駛等新技術新業(yè)務加快發(fā)展?！吨改稀贩譃榭傮w要求、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、信息通信、電子產(chǎn)品與服務等若干部分。智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系主要明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系中定義、分類等基礎方向，人機界面、功能安全與評價等通用規(guī)范方向。信息通信標準體系主要面向車聯(lián)網(wǎng)信息通信技術、網(wǎng)絡和設備、應用服務進行標準體系設計。電子產(chǎn)品與服務標準體系主要針對支撐車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的汽車電子產(chǎn)品、車載信息系統(tǒng)、車載信息服務和平臺相關的標準化工作。

● 智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展加速，道路測試管理規(guī)范出臺

2018年4月，工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部聯(lián)合發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展持續(xù)加速，汽車與電子、通信、互聯(lián)網(wǎng)等跨界合作加強，在關鍵技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈布局、測試示范等方面取得積極進展。目前我國所測試的大部分汽車屬于有條件自動駕駛，不僅不能離開人，也要對測試駕駛?cè)诉M行嚴格要求。實行的管理規(guī)范適用于在中國境內(nèi)公共道路上進行的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛測試，包括有條件自動駕駛、高度自動駕駛和完全自動駕駛，涵蓋總則、測試主體、駕駛?cè)思皽y試車輛、測試申請及審核、測試管理、交通違法和事故處理、附則等6個章節(jié)，共29項條款、2個附錄。管理規(guī)范發(fā)布后，國內(nèi)企業(yè)可以按照規(guī)范進行自動駕駛車輛測試，研發(fā)有望加速。

● 國家推動智能化社會，智能汽車發(fā)展迎來新契機

智能汽車已成為我國汽車社會發(fā)展的戰(zhàn)略新契機，其重要性不僅局限于產(chǎn)業(yè)本身，而且涉及整個社會的智能化進程，同時與國家信息安全密切相關。國家發(fā)改委發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》從技術、產(chǎn)業(yè)、應用、競爭等層面詳細闡述了發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義，對于整個產(chǎn)業(yè)的推動將起到引領的作用。在體制機制方面，我國擁有中國特色社會主義制度優(yōu)勢和集中力量辦大事體制優(yōu)勢；在汽車產(chǎn)業(yè)方面，整體規(guī)模保持世界領先，自主品牌市場份額逐步提高，核心技術不斷取得突破，關鍵零部件供給能力顯著增強；在網(wǎng)絡通信方面，互聯(lián)網(wǎng)、信息通信等領域涌現(xiàn)一批世界級領軍企業(yè)，通信設備制造商已進入世界第一陣營；在基礎設施方面，寬帶網(wǎng)絡和高速公路網(wǎng)快速發(fā)展、規(guī)模位居世界首位，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)可面向全國提供高精度時空服務；在發(fā)展空間方面，新型城鎮(zhèn)化建設、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施也將進一步釋放智能汽車發(fā)展?jié)摿Α?/p>

● 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成為建設智能交通的重點發(fā)展任務

國家發(fā)改委和交通運輸部發(fā)布《推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進智能交通發(fā)展的實施方案》，從構(gòu)建智能運行管理系統(tǒng)、加強智能交通基礎設施支撐、全面強化標準和技術支撐、實施“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通重點示范項目四個維度全面闡述了汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，提出了車聯(lián)網(wǎng)與自動駕駛的技術創(chuàng)新發(fā)展趨勢和應用推廣路徑，并明確了相應的引導政策和示范項目。“構(gòu)建下一代交通信息基礎網(wǎng)絡”作為重點發(fā)展任務，提出了要加快車聯(lián)網(wǎng)建設，為載運工具提供無線接入互聯(lián)網(wǎng)的公共服務，以及建設基于下一代互聯(lián)網(wǎng)和專用短程通信（LTE-V2X、DSRC等）的道路無線通信網(wǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

　　車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要分為產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游三個部分。

上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設備制造商。

中游：主要包括終端設備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。

下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務提供商和移動通信運營商。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業(yè)和服務業(yè)兩大領域。制造業(yè)中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務的集成者，具有較大的話語權(quán)，同時也在開展自身的車載智能信息服務業(yè)務。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術，門檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業(yè)領先企業(yè)。服務領域，通信運營商以中國移動、中國聯(lián)通和中國電信為主，同時運營商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領域業(yè)務。車聯(lián)網(wǎng)信息服務提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應商如安吉星等、主機廠自有TSP平臺以及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車載終端設備、交通基礎設備、軟件開發(fā)、信息和內(nèi)容服務等市場剛剛起步或者門檻較低的環(huán)節(jié)。

價值鏈及創(chuàng)新

注：市值為2018年12月數(shù)據(jù)，營業(yè)收入和凈利潤為2018年前三季度數(shù)據(jù)。（中國移動為2018年上半年數(shù)據(jù)）

● TSP市場逐步冷靜，平臺方案持續(xù)摸索

TSP是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌整合產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的參與者，在TSP大平臺上為整車廠打造車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，內(nèi)容涵蓋TSP服務平臺、呼叫中心、內(nèi)容聚合、數(shù)據(jù)中心與云平臺等。根據(jù)IT桔子企業(yè)注冊信息查詢，TSP企業(yè)在2014年至2016年迎來高峰，2017年新增企業(yè)數(shù)量減少。雖然無論傳統(tǒng)TSP、整車廠還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在不斷進入TSP產(chǎn)業(yè)，但是TSP目前盈利模式不清晰、平臺需要規(guī)模效應等因素導致大部分企業(yè)仍在不斷摸索中。

● 車載智能終端產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車零部件生產(chǎn)商也開始從機械電子零部件向智能化汽車配件生產(chǎn)，其發(fā)揮自身特長，將智能化的駕駛輔助、車輛信息監(jiān)測、網(wǎng)絡信息服務融入升級后的零部件產(chǎn)品，主要發(fā)展方向有駕駛輔助、地圖導航、語音服務、云平臺信息服務等。根據(jù)企查查平臺信息，經(jīng)營范圍為車載通訊設備的企業(yè)穩(wěn)定增長，2018年已超過1000家。

● 行業(yè)巨頭主導通信運營和通信芯片

車聯(lián)網(wǎng)通信離不開通信運營商的網(wǎng)絡服務以及其擁有的公用移動通信基站。中國移動、中國聯(lián)通和中國電信均成立了下屬的車聯(lián)網(wǎng)部門與子公司，力圖從網(wǎng)絡運營和基站建設著手，協(xié)同制定車聯(lián)網(wǎng)應用標準，引領行業(yè)發(fā)展。通信芯片同樣具有較高的進入門檻，國內(nèi)以華為、大唐、中興為主，開展LTE-V2X芯片和5G通信芯片的研發(fā)。在通信運營和芯片等領域，國內(nèi)市場基本會被行業(yè)巨頭占領。

產(chǎn)業(yè)地圖布局

從總體分布來看，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是汽車電子和零部件產(chǎn)業(yè)集聚的珠三角和長三角地區(qū)。

從各省（直轄市、自治區(qū)）來看，廣東、江蘇、浙江、山東和上海擁有的車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量排名前五，企業(yè)數(shù)量基本都超過1000家，遠遠超出其他省份；而湖南、四川、重慶等中西部省市總體表現(xiàn)也較為優(yōu)秀。

車聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，以珠三角和長三角地區(qū)為主。對注冊資本超過2000萬元以上的重點企業(yè)分布進行分析，根據(jù)統(tǒng)計，廣東企業(yè)數(shù)量達到24%，是全國最主要車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地。江蘇、浙江、上海分布較為平均，憑借長三角地區(qū)雄厚的汽車產(chǎn)業(yè)鏈基礎合計份額超過23%。同時北京憑借互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎和高新技術企業(yè)基礎，占比為7%，結(jié)合產(chǎn)業(yè)資源分布，可以看出北京的企業(yè)數(shù)量雖少，但是企業(yè)規(guī)模普遍較大。

行業(yè)龍頭動向

2018年，車聯(lián)網(wǎng)領域的頭部企業(yè)積極加大在車聯(lián)網(wǎng)領域的投入和布局，提升自身實力、搶占市場空間、拓展市場規(guī)模，斑馬網(wǎng)絡完成首輪融資、四維圖新分拆車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，中國移動、聯(lián)通等運營商也在進一步發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。通過開放合作以提升市場規(guī)模，斑馬、四維、華為等都在強調(diào)自身的開放性，試圖吸引更多用戶，提升自身平臺用戶數(shù)量。同時企業(yè)也在不斷調(diào)整自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈合作關系、提升產(chǎn)品競爭力。如車蘿卜對后裝市場的專注、飛歌與驀然認知的合作等。V2X技術也有較大的進展，華為發(fā)布商用5G產(chǎn)品，國內(nèi)多個建設有通信基站設施的測試場地建成，將有力加速國內(nèi)V2X技術的應用速度。

市場規(guī)模預測

中國車聯(lián)網(wǎng)市場在宏觀政策、潛在市場、技術創(chuàng)新、基礎設施建設等有利因素影響下，將保持快速增長。中國汽車市場巨大、保有量不斷提升，新車搭載智能網(wǎng)聯(lián)終端的比例將不斷提升，預計2025之前，大部分新車都將聯(lián)網(wǎng)，同時聯(lián)網(wǎng)汽車滲透率也將不斷提升。而隨著技術和服務的不斷發(fā)展，用戶對車聯(lián)網(wǎng)功能的付費意愿也將提高。短期車聯(lián)網(wǎng)市場增長主要依靠新增硬件數(shù)量和用戶增值消費，2018年將達到486億元，2021年將過千億元。同時由于2020年5G技術的推廣應用、V2X技術發(fā)展、用戶增值付費提升等因素，市場迎來爆發(fā)式增長，增速超過60%。

研判與建議

● 車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是汽車電子和零部件產(chǎn)業(yè)集聚的珠三角和長三角地區(qū)。北京因互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和數(shù)量較多科研單位，產(chǎn)業(yè)資源也較為豐富。

● 5G和LTE-V2X技術進展順利，助推中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。車載通信芯片、定位芯片、通信模組等將進一步加強國產(chǎn)化，市場潛力較大。

● 車聯(lián)網(wǎng)市場增長短期主要依賴穩(wěn)定增長的終端硬件數(shù)量。車載智能終端領域傳統(tǒng)零部件廠商強勢，可重點關注語音識別、AI算法、手勢控制等新興核心技術供應商。

● 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系和道路測試管理規(guī)范等文件發(fā)布，企業(yè)將加快技術研發(fā)和產(chǎn)品測試速度。自動駕駛技術將逐步融合V2X環(huán)境感知技術，可關注ADAS系統(tǒng)、車路協(xié)同等初創(chuàng)企業(yè)。

● 信息服務等對規(guī)?；筝^高，在導航、娛樂、數(shù)據(jù)、內(nèi)容等方面可關注業(yè)內(nèi)領先企業(yè)。TSP服務商業(yè)和運營模式仍在摸索，長期看資本巨頭和汽車廠商戰(zhàn)略布局，但存在與主機廠深度合作的第三方企業(yè)的市場空間。

● 車聯(lián)網(wǎng)中長期發(fā)展依靠用戶內(nèi)容付費和車路協(xié)同基礎設施建設。V2X路側(cè)協(xié)同終端和智慧交通基礎設施市場巨大，有望迎來爆發(fā)式增長。

● 從投資潛力來看，車聯(lián)網(wǎng)電子芯片如通信、導航、計算，智能座艙核心技術和零部件如語音識別、液晶屏，信息服務如導航、定位、大數(shù)據(jù)等近期發(fā)展?jié)摿^大。

（一）車聯(lián)網(wǎng)領域投融資案例數(shù)量下降

從近三年的投融資案例數(shù)量來看，基本上呈現(xiàn)出逐年下滑的態(tài)勢。從細分領域來看，出行、TSP平臺、信息服務、硬件、整車等領域投融資案例數(shù)量最多。出行、TSP、信息服務、軟件、自動駕駛、大數(shù)據(jù)等新興互聯(lián)網(wǎng)及軟件企業(yè)投融資案例較多，硬件領域由于存在傳統(tǒng)企業(yè)競爭，案例較少。

（二）B輪融資和戰(zhàn)略投資數(shù)量小幅增長

2018年，天使輪、Pre-A輪和A輪融資數(shù)量明顯減少，B輪和戰(zhàn)略投資數(shù)量增長分別為16件和9件，近幾年來，其它輪次融資數(shù)量很少。

三十強潛力企業(yè)

在車聯(lián)網(wǎng)領域未上市企業(yè)中，賽迪結(jié)合企業(yè)估值、產(chǎn)業(yè)鏈位置、核心產(chǎn)品和技術、企業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、市場空間等因素，綜合考慮企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Γu出《2018賽迪車聯(lián)網(wǎng)潛力企業(yè)榜單》，榜單中以車聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)鏈為主，不包含整車制造企業(yè)和出行服務企業(yè)。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)潛力企業(yè)主要分布在大型平臺式運營服務商、信息服務商、核心技術和零部件供應商以及硬件提供商。其中如斑馬網(wǎng)絡、四維智聯(lián)、高德軟件等有互聯(lián)網(wǎng)資本支持，同時又有自身產(chǎn)品生態(tài)的企業(yè)，更容易實現(xiàn)平臺規(guī)模和用戶體驗的相互促進。隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，通信芯片、導航芯片、導航信息服務等領域，市場潛力大、可以形成規(guī)模效應，因此如高德、四維圖新、千尋位置、紫光展銳等企業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。未來車聯(lián)網(wǎng)終端的前裝率會越來越高，硬件市場競爭也將愈發(fā)激烈，因此對于硬件廠商，更多的主機廠合作將成為發(fā)展的關鍵。