誰(shuí)將是2019年5G芯片大贏家？

導(dǎo)讀：5G芯片隨著5G商用化的逼近已陸續(xù)推出，性能固然重要，但不同國(guó)家5G頻段資源迥異，運(yùn)營(yíng)商發(fā)展策略有所不同。因此，未來(lái)考驗(yàn)的更多是芯片公司的產(chǎn)業(yè)布局和生態(tài)整合能力?？v觀當(dāng)下一眾芯片巨頭，誰(shuí)具備這樣的能力？

不管是哪家芯片廠商，未來(lái)可能面臨的最大挑戰(zhàn)來(lái)自于濾波器、開(kāi)關(guān)、功率放大器以及整合的前端模塊。未來(lái)5G射頻器件在手機(jī)芯片中所占比重和成本將超過(guò)SOC，這也將考驗(yàn)各大主芯片廠商的生態(tài)整合能力。

圖片來(lái)自“123rf.com.cn”

從概念到現(xiàn)實(shí)，5G手機(jī)的商用已經(jīng)越來(lái)越近，真正完全商用要到2020年，這符合此前全球各大運(yùn)營(yíng)商所預(yù)測(cè)的時(shí)間表。

雖然5G真正商用要到2020年，但是等不及的手機(jī)廠商紛紛在2019年初的MWC展上推出了5G手機(jī)，其中自然也搭載了5G手機(jī)芯片。相比于前兩年5G芯片還處在實(shí)驗(yàn)室或者試商用階段，2019年推出的5G芯片已經(jīng)可以直接量產(chǎn)商用，雖然市占率預(yù)期將一直很低。

5G終端加速成熟的背后自然離不開(kāi)芯片“軍火商”的支持。從今年MWC的情況來(lái)看，5G芯片的賽道上4G玩家基本都沒(méi)有掉隊(duì)，紛紛進(jìn)入了新的競(jìng)爭(zhēng)格局。雖然5G技術(shù)帶來(lái)了應(yīng)用的細(xì)分和碎片化，5G應(yīng)用也呈現(xiàn)出去中心化的趨勢(shì)，但是5G芯片等上游硬件產(chǎn)業(yè)卻越來(lái)越集中。筆者認(rèn)為，在5G競(jìng)賽中，目前現(xiàn)存的玩家中將有可能進(jìn)一步集中化，甚至有玩家將在5G競(jìng)爭(zhēng)中退出賽道。

之所以這么說(shuō)，自然是因?yàn)?G對(duì)于IC公司從設(shè)計(jì)、工藝制造能力的要求越來(lái)越高，同時(shí)5G芯片也考驗(yàn)著芯片公司的產(chǎn)業(yè)布局和生態(tài)整合能力。

近日，我們盤(pán)點(diǎn)了目前市面上已經(jīng)公開(kāi)的5G芯片及其公司，將通過(guò)參數(shù)來(lái)分析，誰(shuí)將是2019年5G芯片的大贏家。

從上表可以看到，高通驍龍X55和聯(lián)發(fā)科Helio M70分別獲得了最高的毫米波速率（7Gbps）以及最高的Sub-6GHz速率（4.7Gbps），可謂是參數(shù)最強(qiáng)的兩家。

可能有讀者不明白，為何5G速率要分開(kāi)來(lái)說(shuō)？要講5G芯片，要先簡(jiǎn)單科普一下通信頻譜，因?yàn)椤邦l譜是5G的血液”。如果把5G比喻成高速公路，那么頻段資源就相當(dāng)于給你修路的這塊地，而這塊地的資源是有限的。對(duì)于不同的國(guó)家來(lái)說(shuō)，頻段資源的劃分各不相同。比如歐美國(guó)家頻段是用來(lái)拍賣(mài)的，而中國(guó)的頻段是通過(guò)行政劃分的。

目前5G頻段主要?jiǎng)澐譃镕R1和FR2：FR1頻段的頻率范圍是450MHz——6GHz，又叫Sub-6GHz頻段；FR2頻段的頻率范圍是24.25GHz——52.6GHz，人們通常叫它毫米波（mmWave）。

隨著移動(dòng)通信的飛速發(fā)展，30GHz之內(nèi)的頻率資源幾乎被用完了。各國(guó)政府和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織已經(jīng)把所有的“好”頻率分配完畢，但還是存在頻率短缺和頻率沖突的問(wèn)題。

美國(guó)由于缺乏450MHz——6GHz的頻譜，其運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)是發(fā)展28GHz的毫米波，目前美國(guó)目前已經(jīng)商用毫米波的應(yīng)用。除了美國(guó)，日本、韓國(guó)也會(huì)商用6GHz以?xún)?nèi)的毫米波。通過(guò)毫米波，可以將傳輸下行速率做到10Gbps。毫米波技術(shù)被廣泛地應(yīng)用在深空衛(wèi)星通信，以及軍用通訊。到今天為止，60GHz以上的毫米波技術(shù)，西方對(duì)中國(guó)是禁運(yùn)的，因此在中國(guó)民用領(lǐng)域毫米波技術(shù)的應(yīng)用有很多門(mén)檻。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，一方面不缺FR1頻譜資源，另一方面由于歐美國(guó)家一直對(duì)中國(guó)實(shí)行毫米波相關(guān)器件的禁運(yùn)，因此目前中國(guó)運(yùn)營(yíng)商還不支持毫米波頻段。不同國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商5G，發(fā)展策略均有所不同。目前5G主要的推動(dòng)國(guó)家是中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)，不同的頻段資源代表各國(guó)運(yùn)營(yíng)商會(huì)采用不同的網(wǎng)絡(luò)策略。

對(duì)于5G芯片商來(lái)說(shuō)，會(huì)受到運(yùn)營(yíng)商的影響，但歸根結(jié)底還是希望能夠盡可能抓住主要市場(chǎng)。比如從2G、3G、4G到5G，一定是要支持全網(wǎng)通的，同時(shí)不管是Sub-6GHz還是毫米波也都要支持。

不過(guò)由于中國(guó)市場(chǎng)將是最重要也是最大的5G市場(chǎng)，因此不少芯片廠商也還是希望優(yōu)先滿(mǎn)足中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的需求。

高通

我們先來(lái)看通信芯片的霸主高通。高通早在2016年就搶先發(fā)布了5G基帶芯片X50，這也是最早商用以及公布合作品牌最多的5G芯片，包括三星、小米、OPPO、LG、中興、聯(lián)想在內(nèi)的主流手機(jī)廠商都在本次MWC上公開(kāi)了搭載X50基帶的5G手機(jī)。筆者認(rèn)為，驍龍X50是目前手機(jī)廠商唯一能夠選擇的可量產(chǎn)的5G芯片，但卻不一定是最好的選擇。

由于X50推出的時(shí)間太早，發(fā)布采用28nm，后換為10nm，還采用了AP（應(yīng)用處理器）+BP（基帶）的外掛式方案，而非4G手機(jī)中常見(jiàn)的集成到一顆SOC的方式。在目前5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋非常低的情況下，手機(jī)廠商需要外掛一個(gè)多模的支持2G/3G/4G的基帶芯片（比如驍龍X20）?？梢哉f(shuō)目前手機(jī)廠商展示的搭載驍龍X50的5G手機(jī)存在不少缺陷，相比4G手機(jī)將面臨信號(hào)切換慢+能耗大的問(wèn)題?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，在2019年購(gòu)買(mǎi)搭載X50的手機(jī)的用戶(hù)，將會(huì)成為首批小白鼠，來(lái)幫助手機(jī)廠商檢驗(yàn)5G手機(jī)的各種BUG。

到了2019年，4G、5G基帶集成兼容成為主流趨勢(shì)。高通也順勢(shì)發(fā)布了驍龍X55，這一次很明顯有了很高規(guī)格的升級(jí)，也讓X50一下子變成了生命周期很短的過(guò)渡版本。X55采用7nm臺(tái)積電工藝，這大大降低了由于5G射頻器件增加帶來(lái)的功耗及發(fā)熱問(wèn)題。除此之外，其毫米波下載速率達(dá)到了7Gbps，上傳速度達(dá)到3Gbps，這也是目前5G芯片所能達(dá)到的最高下載速率。值得一提的是，X55還支持千兆級(jí)LTE，Category 22 LTE可以帶來(lái)2.5Gbps的下載速度。

華為

相對(duì)來(lái)說(shuō)，華為在MWC發(fā)布的巴龍5000時(shí)間比X55要早一點(diǎn)，同樣采用臺(tái)積電7nm工藝，也是首次將4G、5G基帶進(jìn)行了單芯片集成。Sub-6GHz下載速率4.6Gbps、毫米波下載速率6.5Gbps，從數(shù)據(jù)上看算是緊跟在高通之后。相比高通，華為的優(yōu)勢(shì)在于在5G通信基站領(lǐng)域的技術(shù)積累，同時(shí)對(duì)于全球運(yùn)營(yíng)商的需求有著深刻的理解。這也保證了華為的5G芯片可以第一時(shí)間推向市場(chǎng)。

英特爾

作為蘋(píng)果基帶芯片的唯一供應(yīng)商，一向?qū)Ｗ⒂赑C服務(wù)器端的英特爾“節(jié)奏”顯得慢了一些。在2018年MWC上同樣展示過(guò)5G基帶XMM 8160的英特爾，此次MWC上卻沒(méi)有展示相關(guān)的手機(jī)產(chǎn)品。只有Fibocom宣布了一款內(nèi)置XMM8160的M.2模塊。這款模塊將有可能與惠普、戴爾、聯(lián)想在內(nèi)的PC廠商合作，為筆記本電腦搭配5G模塊。雖然英特爾沒(méi)有公布XMM 8160的太具體的工藝等信息，但是其毫米波下載速度也達(dá)到了6GHz。雖然在手機(jī)客戶(hù)上，英特爾目前沒(méi)有什么太多值得宣揚(yáng)的，據(jù)說(shuō)蘋(píng)果也在鬧“分手”。不過(guò)英特爾推出的10nm工藝的5G芯片Snow Ridge獲得了AT&T、愛(ài)立信、諾基亞、日本樂(lè)天、索尼、華納兄弟等客戶(hù)的采用，他們將Snow Ridge應(yīng)用到5G基站中。

三星

再來(lái)看看三星，早在2018年的CES上，三星就展示了其5G芯片的部分信息，最高可支持5Gbps速率，預(yù)計(jì)2019年初商用。到了2018年8月15日，三星正式發(fā)布5G基帶Exynos Modem 5100，采用自家10nm工藝制程，在6GHz頻段下最高速率可達(dá)2Gbps，支持毫米波下載速率6Gbps。不過(guò)在最近發(fā)布的三星Galaxy S10 5G版本上卻仍然采用高通的驍龍X50。有分析師指出，三星在開(kāi)發(fā)5G基帶方面，特別是毫米波領(lǐng)域仍然缺乏經(jīng)驗(yàn)。據(jù)了解，三星正聯(lián)手賽靈思推進(jìn)5G部署，通過(guò)賽靈思的UltraScale+?平臺(tái)，三星開(kāi)發(fā)和部署5G大規(guī)模多輸入多輸出（mMIMO）和毫米波（mmWave）解決方案。

聯(lián)發(fā)科

與三星一樣，同樣缺乏毫米波技術(shù)的還包括聯(lián)發(fā)科技。聯(lián)發(fā)科技在2018年入股天瓏移動(dòng)子公司捷豹電波，正是看中了這家公司擁有毫米波技術(shù)，在2018年西班牙世界移動(dòng)大會(huì)（MWC）上，捷豹電波就推出了全球第一個(gè)5G毫米波超高速移動(dòng)熱點(diǎn)，其不僅具備毫米波技術(shù)，并從使用者角度出發(fā)可兼容目前既有的4G網(wǎng)絡(luò)傳輸，獲得了行業(yè)和市場(chǎng)的熱烈反響。不過(guò)盡管如此，據(jù)了解聯(lián)發(fā)科技的毫米波技術(shù)真正上市也要到2020年。不過(guò)在此次MWC上，聯(lián)發(fā)科推出的Helio M70基于臺(tái)積電7nm工藝，比原計(jì)劃提前了6個(gè)月發(fā)布，并且支持Sub-6GHz下載速率達(dá)到4.7Gbps。有分析師認(rèn)為，聯(lián)發(fā)科搶發(fā)5G芯片的目的是為了努力贏得蘋(píng)果的訂單。以往蘋(píng)果iphone的主要基帶供應(yīng)由高通和英特爾兩家瓜分，不過(guò)目前蘋(píng)果和高通以及英特爾兩家都在“鬧分家”，這給了第三方的聯(lián)發(fā)科一個(gè)好機(jī)會(huì)。雖然蘋(píng)果的5G基帶訂單目前仍未敲定，但據(jù)了解，聯(lián)發(fā)科將很有機(jī)會(huì)贏得蘋(píng)果Homepod的訂單。

紫光展銳

最后要提到的是紫光展銳，雖然相比另一家中國(guó)大陸的5G芯片商華為海思，全球第三大芯片出貨商紫光展銳一直非常低調(diào)，但展銳同樣也在本次MWC發(fā)布了其5G通信技術(shù)平臺(tái)“馬卡魯”和首款5G基帶芯片“春藤510”。與以往外界猜測(cè)的會(huì)采用英特爾的5G基帶不同，“春藤510”完全由紫光展銳自研，支持2G／3G／4G／5G多種通訊模式、同時(shí)支持5G SA獨(dú)立組網(wǎng)與NSA非獨(dú)立組網(wǎng)?？梢哉f(shuō)從技術(shù)上與國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手站在了同一起跑線上。春藤510目前公布的Sub-6GHz下載速率可達(dá)到2.3Gbps，同時(shí)不支持毫米波，工藝則采用12nm。

與其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比，春藤510從參數(shù)上看起來(lái)似乎有所差距。不過(guò)值得一提的是，春藤510主打的應(yīng)該是入門(mén)級(jí)5G手機(jī)以及家用CPE、物聯(lián)網(wǎng)模塊等市場(chǎng)，這一點(diǎn)有點(diǎn)像2018年華為推出巴龍5G 01的思路，優(yōu)先主推運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)。

從4G到5G，高通的優(yōu)勢(shì)還能維持嗎？

從4G到5G，目前消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)界處于剃頭挑子一頭熱的階段。手機(jī)廠商和芯片商在大力推廣5G，但是運(yùn)營(yíng)商則更為冷靜。從2018年12月的中移動(dòng)大會(huì)來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商還沒(méi)想好5G時(shí)代的盈利模式，或者運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)想清楚了，緊靠手機(jī)用戶(hù)無(wú)法收回5G基站的建設(shè)成本。雖然中移動(dòng)獲得了2.6GHz的頻段，可以部分利用現(xiàn)有的基站站址，但電信和聯(lián)通，在全新的3.5GHz頻段下要重新選站址。而相比目前已經(jīng)成熟的3.5GHz技術(shù)，中移動(dòng)獲得的2.6GHz的技術(shù)不是很成熟，所以三大運(yùn)營(yíng)商都面臨巨大的挑戰(zhàn)。

回到上述的5G芯片商，筆者認(rèn)為，高通在5G技術(shù)上目前仍然是最領(lǐng)先的，但是已經(jīng)被英特爾和華為不斷的拉近距離。高通在5G時(shí)代仍然希望憑借專(zhuān)利坐地發(fā)財(cái)。據(jù)了解，高通的5G收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

使用高通的核心專(zhuān)利，并且只支持5G的手機(jī)，將會(huì)收取2.275%的專(zhuān)利費(fèi)用；

使用高通核心專(zhuān)利，并且支持3G/4G/5G的手機(jī)，將會(huì)收取3.25%的專(zhuān)利費(fèi)用；

使用高通核心專(zhuān)利加非核心專(zhuān)利，并且只支持5G的手機(jī)，將會(huì)收取4%的專(zhuān)利費(fèi)用；

使用高通核心專(zhuān)利加非核心專(zhuān)利，并且支持3G/4G/5G的手機(jī)，將會(huì)收取5%的專(zhuān)利費(fèi)用。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，手機(jī)廠商每賣(mài)出一部手機(jī)，都要上交一筆費(fèi)用。如果每部手機(jī)的價(jià)位在3000左右，高通都能從中抽取97.5~150元的費(fèi)用。

高通的隱憂(yōu)在于，這種專(zhuān)利收費(fèi)方式是否可以一直持續(xù)下去。目前已經(jīng)有包括蘋(píng)果在內(nèi)的不少手機(jī)客戶(hù)站出來(lái)，要求停止這種專(zhuān)利收費(fèi)方式。此外，目前高通引以為傲的毫米波技術(shù)，可能在中國(guó)市場(chǎng)會(huì)暫時(shí)“無(wú)用武之地”，因?yàn)槿筮\(yùn)營(yíng)商目前都沒(méi)有發(fā)展毫米波的意思。筆者認(rèn)為，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商可能希望憑借較低頻譜的模式成為先行者，并以此影響其他國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商。

5G市場(chǎng)得中國(guó)者得天下，而對(duì)于華為、紫光展銳這樣的中國(guó)本土廠商顯然具有一定的優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G類(lèi)產(chǎn)品的需求仍然以數(shù)據(jù)類(lèi)為主，對(duì)于手機(jī)終端的需求還沒(méi)開(kāi)始。而公開(kāi)市場(chǎng)的5G手機(jī)則需要滿(mǎn)足諸多條件才可能獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，首先體驗(yàn)上不能比4G倒退，比如電池使用時(shí)間、待機(jī)功耗、信號(hào)穩(wěn)定度等。雖然目前采用高通驍龍X50的手機(jī)廠商非常多。但這些手機(jī)廠商更多將5G手機(jī)當(dāng)成宣傳營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)，包括OPPO副總裁沈義人也曾表示普通用戶(hù)最近兩年沒(méi)有必要特別期待5G手機(jī)。現(xiàn)在的5G手機(jī)是供廠商展示研發(fā)能力、為開(kāi)發(fā)者搭建應(yīng)用環(huán)境和少部分?jǐn)?shù)碼發(fā)燒用戶(hù)嘗鮮。而德勤也預(yù)測(cè)，2019年全球5G手機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)，這點(diǎn)銷(xiāo)量對(duì)比4G智能機(jī)全球銷(xiāo)量14億每年可以忽略不計(jì)了。

筆者認(rèn)為，類(lèi)似于紫光展銳、聯(lián)發(fā)科這樣的擅長(zhǎng)打價(jià)格戰(zhàn)的廠商，將在5G競(jìng)爭(zhēng)的后半段2021年左右彎道超車(chē)。這取決于幾點(diǎn)先決條件：

到2021年5G手機(jī)的市場(chǎng)教育已經(jīng)初步完成，并且產(chǎn)生足夠的新的應(yīng)用需求。（1）5G標(biāo)準(zhǔn)的成熟以及固定；（2）5G芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的成熟；（3）5G終端出貨達(dá)到一定量級(jí)（千萬(wàn)級(jí)）；（4）7nm工藝的普及。

在滿(mǎn)足上述條件后，中國(guó)本土芯片廠商在5G領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)將逐漸展現(xiàn)出來(lái)。值得一提的是，不管是哪家芯片廠商，未來(lái)可能面臨的最大挑戰(zhàn)來(lái)自于濾波器、開(kāi)關(guān)、功率放大器以及整合的前端模塊。未來(lái)5G射頻器件在手機(jī)芯片中所占比重和成本將超過(guò)SOC，這也將考驗(yàn)各大主芯片廠商的生態(tài)整合能力。

總的來(lái)說(shuō)，筆者認(rèn)為5G芯片這個(gè)賽道將越來(lái)越窄，很難再有新的玩家進(jìn)來(lái)了。