未來之爭(zhēng) | 車路協(xié)同道路智能設(shè)施：我想靜靜

2月底，國(guó)家發(fā)展改革委等十一部委印發(fā)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，把“推進(jìn)智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)”作為重要的戰(zhàn)略任務(wù)。

3月初，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織實(shí)施2020年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(寬帶網(wǎng)絡(luò)和5G領(lǐng)域)的通知》，并發(fā)布了七項(xiàng)5G創(chuàng)新應(yīng)用提升工程。

3月中旬，河南、遼寧、福建等地開始逐漸立項(xiàng)審批了基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模驗(yàn)證與應(yīng)用。

在如此緊鑼密鼓的政策驅(qū)動(dòng)下，車路協(xié)同道路智能設(shè)施迎來了爆發(fā)契機(jī)，據(jù)賽文研究院調(diào)查，近日各地方咨詢車路協(xié)同智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)的人明顯增多，在政策文件的支持下，也有企業(yè)計(jì)劃融資擴(kuò)大人力和產(chǎn)能，準(zhǔn)備迎接井噴期的到來，市場(chǎng)熱度可見一斑。

但值得深究的是，道路智能設(shè)施的建設(shè)是否能夠產(chǎn)生商業(yè)閉環(huán)？能否像車載端一樣出現(xiàn)明確的推動(dòng)者和買單人？即便是在政府助推、政策加持、企業(yè)積極這樣的向好趨勢(shì)下，巨大的成本投入能否產(chǎn)生等同的價(jià)值？在邊走邊摸索的前提下，道路智能設(shè)施的發(fā)展前景是否如預(yù)期中的一樣明朗？通用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否清晰？各自為主的數(shù)據(jù)接口能否打通？不確定性的因素有多少？未來將走向何方？ 

帶著這些問題，賽文和多位業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行了溝通交流，從中立的角度進(jìn)行了分析討論，幾番聊天過后，用一句話來總結(jié)，那就是：大家可以先靜一靜。

何為道路智能設(shè)施

市面上，關(guān)于道路智能設(shè)施的概念有很多，簡(jiǎn)而言之，可分為RSU（Road Side Unit路側(cè)單元）、感知設(shè)備和交通基礎(chǔ)設(shè)施三大部分。

• RSU

安裝在路側(cè)，與OBU（On Board Unit 車載單元）和各系統(tǒng)組件進(jìn)行通訊，實(shí)現(xiàn)路與車、路與人、路與云平臺(tái)之間的全方位連接，還具備邊緣計(jì)算等功能，主要產(chǎn)品有讀寫天線、射頻控制器等；

• 感知設(shè)備

由一系列路側(cè)感知監(jiān)測(cè)設(shè)備與處理設(shè)備構(gòu)成，實(shí)現(xiàn)對(duì)本地交通環(huán)境和狀態(tài)的實(shí)時(shí)感知，包括信號(hào)燈信息、交通參與者信息、交通事件信息、定位信息等，主要產(chǎn)品有高清攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等；

• 交通基礎(chǔ)設(shè)施

交通基礎(chǔ)設(shè)施可統(tǒng)稱為社會(huì)和居民提供公共服務(wù)的產(chǎn)品設(shè)備，主要有交通信號(hào)機(jī)/燈以及LED顯示屏、交通視頻、標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、交通氣象設(shè)備、高速公路收費(fèi)設(shè)備、隔離護(hù)欄示警樁、減速防撞等。

市場(chǎng)蛋糕有多大

道路智能設(shè)施的市場(chǎng)份額，仍可從RSU、感知設(shè)備和交通基礎(chǔ)設(shè)施三大部分逐一進(jìn)行分析計(jì)算。

• RSU

RSU市場(chǎng)主要從城市路口和高速公路/國(guó)省干線兩方面進(jìn)行測(cè)算。

我國(guó)道路類型、智能化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)方和里程

據(jù)東方證券研究表明，我國(guó)大約有50多萬個(gè)城市路口，城市內(nèi)交叉路口之間的距離一般不超過1公里，目前RSU的通信距離通常在500~1000m，再考慮到城市建筑遮擋物等環(huán)境因素，平均每個(gè)路口部署2套R(shí)SU設(shè)備，按照RSU價(jià)格5萬元/套計(jì)算，RSU在城市路口鋪設(shè)的市場(chǎng)規(guī)模為500億。

我國(guó)高速公路+國(guó)道里程+省道里程合計(jì)88 萬公里左右（未將農(nóng)村公路計(jì)算在內(nèi)），在城市間的高速公路、城市內(nèi)部快速路、繞城快速路上，平均每隔500m左右部署一套R(shí)SU設(shè)備，按照RSU價(jià)格5萬元/套計(jì)算，RSU在高速公路/國(guó)省干線鋪設(shè)的市場(chǎng)規(guī)模為880億。

• 感知設(shè)備

2019年9月，《智能網(wǎng)聯(lián)道路系統(tǒng)分級(jí)定義與解讀報(bào)告》（征求意見稿）正式公布，中國(guó)公路學(xué)會(huì)從交通基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)的信息化、智能化、自動(dòng)化角度出發(fā)，結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景、混合交通、主動(dòng)安全系統(tǒng)等情況，把交通基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)分為I0級(jí)（無信息化/無智能化/無自動(dòng)化）到I5級(jí)（基于交通基礎(chǔ)設(shè)施的完全自動(dòng)化駕駛），共5個(gè)等級(jí)。

而感知設(shè)備在不同等級(jí)的道路上的布設(shè)情況并不相同，計(jì)算方法較為復(fù)雜，等級(jí)越高，投入成本也越大，自動(dòng)化程度也就越好。

據(jù)初步測(cè)算，高清攝像機(jī)、微波雷達(dá)、RFID 等感知設(shè)備，在高速公路/國(guó)省干線上平均10萬/公里，感知設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為880億；城市路口上平均20萬/每路口，感知設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1000億。

• 交通基礎(chǔ)設(shè)施

標(biāo)志、標(biāo)線等傳統(tǒng)的交通基礎(chǔ)設(shè)施可以數(shù)字化的方式通過周邊新部署的路側(cè)智能設(shè)備納入到路側(cè)系統(tǒng)中，進(jìn)而以地圖播報(bào)等形式進(jìn)行信息廣播，軟成本的投入較多。

目前推算，道路智能設(shè)施中RSU、感知設(shè)備合計(jì)的市場(chǎng)份額為3260億。

但是，路側(cè)端設(shè)施后續(xù)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)也將會(huì)是一筆較大的開支。

向好的態(tài)勢(shì)

如此龐大的市場(chǎng)規(guī)模，再加上交通強(qiáng)國(guó)、新基建、智能網(wǎng)聯(lián)等政策的驅(qū)動(dòng)，自然引發(fā)了業(yè)內(nèi)諸多企業(yè)的關(guān)注。

據(jù)賽文了解，為迎接車路協(xié)同道路智能設(shè)施市場(chǎng)井噴期的到來，不少企業(yè)通過融資或其他資金儲(chǔ)備途徑準(zhǔn)備擴(kuò)大公司人力和產(chǎn)能。

戴升智能副總王樂表示，隨著車路協(xié)同的發(fā)展，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人和業(yè)內(nèi)專家都逐漸意識(shí)到，車路協(xié)同發(fā)展的重點(diǎn)絕不能單單只放在車上面，一定是讓路和車并行，協(xié)同發(fā)展，道路智能設(shè)施的市場(chǎng)無疑將迎來一個(gè)風(fēng)口期。

一直專注于車路協(xié)同市場(chǎng)的星云互聯(lián)也是為市場(chǎng)爆發(fā)做足了準(zhǔn)備，據(jù)星云互聯(lián)聯(lián)合創(chuàng)始人石勇透露，星云互聯(lián)正在進(jìn)行B輪融資，為市場(chǎng)爆發(fā)做準(zhǔn)備，而就在前不久，星云互聯(lián)剛剛獲得 A 輪融資，大量資金用于技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)拓展是毫無疑問。

種種市場(chǎng)現(xiàn)狀，都是道路智能設(shè)施火熱建設(shè)的冰山一角，千方、萬集、高新興、華為等企業(yè)也都在進(jìn)行相關(guān)布局。

石勇還說道，如今，道路智能設(shè)施在各地試點(diǎn)示范建設(shè)后，產(chǎn)生了一批數(shù)據(jù)，從技術(shù)角度上看能夠解決一些問題，并可形成大規(guī)模的商業(yè)化應(yīng)用；從產(chǎn)業(yè)化的角度來看，路側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，相關(guān)的配套服務(wù)也逐漸成熟；無論是政策上、技術(shù)上、產(chǎn)業(yè)上，都透漏出道路智能設(shè)施市場(chǎng)向好的信息，發(fā)展態(tài)勢(shì)一片明朗。

道路智能設(shè)施建設(shè)最大的驅(qū)動(dòng)力正是來自于政府，路側(cè)設(shè)施的智能化一可提升出行的效率，二可減少事故發(fā)生，三可避免人員傷亡、國(guó)家損失，這和車路協(xié)同以解決交通問題、提高交通效率、降低交通事故、提高交通便利性、增強(qiáng)交通安全性的初心不謀而合。

關(guān)于道路智能設(shè)施的發(fā)展遇到運(yùn)營(yíng)模式、數(shù)據(jù)接口、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等熱議的問題，石勇也給出了自己的態(tài)度。他認(rèn)為，任何一項(xiàng)新技術(shù)的發(fā)展都需要摸著石頭過河，在探索中找到對(duì)的方向。另外，路側(cè)端在商業(yè)模式上，其實(shí)也有很多方案值得探討，比如智能化水平較高的高速公路勢(shì)必會(huì)因?yàn)楦叩耐ㄐ行屎桶踩晕嗟耐ㄐ熊囕v，進(jìn)而增加營(yíng)收；數(shù)據(jù)接口方面，也并不是完全打不通，只不過協(xié)調(diào)起來會(huì)比較困難；而行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也正在汽車、交通、通信等多個(gè)跨行業(yè)組織和標(biāo)委的帶領(lǐng)下不斷完善。

不確定的聲音

在市場(chǎng)態(tài)勢(shì)向好的情況下，不乏有其他的聲音和觀點(diǎn)。

據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)專家十八介紹，自上世紀(jì)九十年代開始，國(guó)外車路協(xié)同的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來自于車企，車企為了賣車進(jìn)而提供了諸多增值服務(wù)。

以此推斷，道路智能設(shè)施的發(fā)展也離不開車企的參與，路側(cè)端進(jìn)行智能化建設(shè)后，若車端的核心技術(shù)難題和專利權(quán)等問題無法解決，導(dǎo)致路側(cè)端無法和車端進(jìn)行互動(dòng)，在這樣的前提下，無論市場(chǎng)形勢(shì)多么火爆，都將遇到一片無法趟過的雷區(qū)。

也有業(yè)內(nèi)人士表示，在市場(chǎng)蛋糕和戰(zhàn)略發(fā)展等目標(biāo)的誘惑下，會(huì)有人和企業(yè)將自身的優(yōu)勢(shì)放大，通過經(jīng)營(yíng)模式和規(guī)劃等途徑促使市場(chǎng)升溫，在發(fā)展時(shí)，我們應(yīng)當(dāng)確定是否掌握了核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力，不能夠憑借著一片赤誠的“愛國(guó)之心”，卻做出了“誤國(guó)之事”。

以目前道路智能設(shè)施的發(fā)展來看，他認(rèn)為各地方仍處于探索階段，并沒有形成商業(yè)閉環(huán)，當(dāng)投資和產(chǎn)出沒有對(duì)等，商業(yè)無法形成閉環(huán)、無法盈利時(shí)，適合長(zhǎng)期發(fā)展的商業(yè)模式也需要時(shí)間來探索。

另外，他還提到了道路智能設(shè)施最基本的運(yùn)營(yíng)維護(hù)問題以及標(biāo)準(zhǔn)化并不清晰等發(fā)展痛點(diǎn)。路側(cè)設(shè)施作為公共服務(wù)，前期肯定是政府事權(quán)，后期是否會(huì)有運(yùn)營(yíng)商參與以及其他的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，尚未可知；但可以確定的是，當(dāng)看不到直接的應(yīng)用效果時(shí)，無論事權(quán)在何處，后期的投入都會(huì)更加慎重。

部規(guī)劃研究院信息所蹇峰對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的問題也表示擔(dān)憂，他認(rèn)為，道路智能設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化是關(guān)鍵，在車載終端的服務(wù)功能和數(shù)據(jù)接口日趨標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)根據(jù)終端在汽車保有量的占比，不斷推進(jìn)路側(cè)建設(shè)。在車載端推進(jìn)的同時(shí)，路側(cè)端應(yīng)該緊密跟蹤和積極介入，形成研究合力，但是現(xiàn)在有些各自為主，數(shù)據(jù)接口等建設(shè)難點(diǎn)依舊存在。

在投資規(guī)模的問題，蹇峰認(rèn)為不能盲目進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)結(jié)合車路協(xié)同的總體測(cè)算經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)而明確建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、出資方、運(yùn)營(yíng)方等問題，也可進(jìn)一步制定相關(guān)的投融資政策。

發(fā)展無人駕駛的過程中，也不能一廂情愿的只考慮車以及車路協(xié)同，蹇峰說道，還應(yīng)該從系統(tǒng)層面考慮，尤其是如今火爆的概念“聰明的路”，這不只是基礎(chǔ)設(shè)施層面的路側(cè)端建設(shè)，還包括智能養(yǎng)護(hù)等涉及全壽命周期的問題。

問題所在和發(fā)展途徑

在路側(cè)端建設(shè)的同時(shí)，如何利用信息化手段提高基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行和管理水平，也非常重要，但這些細(xì)節(jié)性的問題很容易在“推進(jìn)智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)”這樣的大概念下被忽略，諸如此類的問題還有許多，總結(jié)來看，分為以下幾點(diǎn)：

比如，缺乏路側(cè)設(shè)施部署的詳細(xì)規(guī)劃；

盡管近期政策不斷，智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)已是主要的戰(zhàn)略目標(biāo)，但在很多具體的場(chǎng)景下，并沒有明確清晰的進(jìn)行詳細(xì)介紹和劃分，路側(cè)設(shè)施的部署規(guī)模、部署時(shí)間等問題尚處于模糊的狀態(tài)，這都將影響路側(cè)設(shè)施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的進(jìn)程。

比如，交通設(shè)施信息化和智能化不足；

現(xiàn)有的交通設(shè)施在感知、認(rèn)知、誘導(dǎo)和執(zhí)行的層面上協(xié)同不夠，人、車、路之間信息互通不夠，大多數(shù)功能、應(yīng)用都是面向管理研發(fā)的，以監(jiān)測(cè)功能為主，缺乏主動(dòng)性和預(yù)見性，不能滿足交通信息化和智能化的發(fā)展需求。

比如，行業(yè)中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有待完善；

如今的發(fā)展?fàn)顩r仍是邊摸索邊推動(dòng)，邊前進(jìn)邊制定，再加上現(xiàn)在很多交通管控路側(cè)設(shè)備的數(shù)字化并不完善，與C-V2X設(shè)備之間的接口規(guī)范尚不完善，與其他行業(yè)、部門的信息不能共享，不能形成一體化信息共享、發(fā)布平臺(tái)。

比如，商業(yè)模式尚不清晰；

路側(cè)設(shè)施的投資成本巨大，需要有一個(gè)明確的商業(yè)模式，形成良性經(jīng)營(yíng)循環(huán)，才能長(zhǎng)久運(yùn)營(yíng)下去，在當(dāng)下的政策中，針對(duì)路側(cè)設(shè)施的建設(shè)、投資、運(yùn)營(yíng)等主體以及盈利模式等方面尚未清晰，導(dǎo)致路側(cè)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度緩慢，無法帶動(dòng)用戶消費(fèi)意愿，無法形成商業(yè)閉環(huán)。

總體來說，車路協(xié)同路側(cè)端的發(fā)展道阻且長(zhǎng)，應(yīng)當(dāng)分階段、分區(qū)域推進(jìn)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、部署工作。

比如，推進(jìn)智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施（信號(hào)燈、標(biāo)志、標(biāo)線等）的數(shù)字化升級(jí)，堅(jiān)持道路基礎(chǔ)設(shè)施和車輛協(xié)同發(fā)展，研究道路智能化分級(jí)方法，加大智能基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，推進(jìn)道路基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、智能化建設(shè)。 

比如，制定標(biāo)準(zhǔn)體系，統(tǒng)一接口協(xié)議；

充分考慮通信、汽車、交通管控設(shè)施等標(biāo)準(zhǔn)的兼容性，在實(shí)際應(yīng)用中，制定并不斷完善路側(cè)設(shè)施與V2X設(shè)備和系統(tǒng)的接口規(guī)范、數(shù)據(jù)共享等標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)一通信接口和協(xié)議，實(shí)現(xiàn)道路設(shè)施與智能汽車、運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商、交通、交管系統(tǒng)等信息互聯(lián)。

比如，加快智能路側(cè)設(shè)備研發(fā)與測(cè)試；

加大路側(cè)感知、邊緣計(jì)算、信息交互等設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)力度，規(guī)范功能和性能要求；研究面向智能路側(cè)設(shè)備的測(cè)試評(píng)估方法，推進(jìn)測(cè)試體系建設(shè)，開展規(guī)?；瘻y(cè)試，驗(yàn)證智能路側(cè)設(shè)備的適應(yīng)性和可靠性。

比如，打造示范應(yīng)用，探索商業(yè)模式；

選取有條件城市、道路開展試點(diǎn)工作，充分利用車路協(xié)同先導(dǎo)區(qū)、智慧城市建設(shè)、道路基礎(chǔ)設(shè)施改造新建和升級(jí)改造的機(jī)會(huì)，加快基礎(chǔ)設(shè)施的部署和應(yīng)用，優(yōu)先開展行業(yè)之間的示范應(yīng)用；探索道路智能設(shè)施可行的管理機(jī)制和運(yùn)營(yíng)模式，明確市場(chǎng)的需求，在摸索中打造出一套完整的商業(yè)鏈，形成供應(yīng)商、運(yùn)營(yíng)商、政府和消費(fèi)者間完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，打造商業(yè)閉環(huán)。

未來是否可期

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，目前的路側(cè)設(shè)備在蘇州、長(zhǎng)沙等地有規(guī)模較大的示范應(yīng)用道路，但這些路側(cè)設(shè)施大都用于測(cè)試和示范，且車載端的OBU設(shè)備也只在測(cè)試車輛上進(jìn)行安裝，因此，短時(shí)間內(nèi)并沒有給老百姓的出行帶來實(shí)際性的便利，普通民眾也感受不到任何的變化。

無論是車載端還是路側(cè)端，都需要不停的打磨，還未達(dá)到讓用戶實(shí)際使用的程度。

短時(shí)間來看，市場(chǎng)的火熱可以促使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游廠家都參與進(jìn)來，在這種態(tài)勢(shì)下，也可以對(duì)新技術(shù)路線進(jìn)行探索，對(duì)通行效率、行車安全等方面會(huì)起到良好的作用，并產(chǎn)生社會(huì)效益。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，向好是沒錯(cuò)的，但是井噴期何時(shí)出現(xiàn)，誰也無法決定。

一年，兩年，三五年，都有可能。

在這些未知的時(shí)間中，應(yīng)當(dāng)以何種姿態(tài)來面對(duì)，這是各方都需要思考的問題。

值得一提的是，投身道路智能設(shè)施發(fā)展的企業(yè)們?cè)诿鎸?duì)市場(chǎng)時(shí)并非傾囊相授，產(chǎn)業(yè)布局并非單一的模式，也在車載或其他板塊有所投入，多個(gè)方向推進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，多個(gè)產(chǎn)品同時(shí)落地應(yīng)用，具備很強(qiáng)的“協(xié)同力”，且互為有益補(bǔ)充，如此一來，對(duì)企業(yè)自身生存以及產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展都大有裨益。

不可否認(rèn)，車路協(xié)同道路智能設(shè)施發(fā)展勢(shì)頭良好，且市場(chǎng)空間巨大。在未來是否可期的問題上，不考慮其他，只從發(fā)展角度來看，每個(gè)人心中應(yīng)該都有一個(gè)答案。

正如開篇所言：大家可以先靜一靜。