高級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景與運(yùn)營(yíng)模式

          當(dāng)下，汽車行業(yè)正面臨MADE（M-Mobility移動(dòng)出行，A-Autonomous driving自動(dòng)駕駛，D-Digitalization電子化，E-Electrification電氣化）四大顛覆性趨勢(shì)。作為顛覆“風(fēng)暴”的中心，自動(dòng)駕駛正在快速發(fā)展，市場(chǎng)滲透率逐年提升。羅蘭貝格預(yù)測(cè)，從乘用車新車銷售視角來(lái)看，到2030年L4、L5的高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到5%，L2、L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛滲透率為60%，而初級(jí)的自動(dòng)駕駛輔助將達(dá)35%左右。與自動(dòng)駕駛相關(guān)的V2X車端通訊市場(chǎng)在2030年能夠達(dá)到5千億的體量，主要由傳感器、算法和計(jì)算平臺(tái)這三大因素驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展；尤其是算法和計(jì)算平臺(tái)/芯片，前者在L2向L3級(jí)別發(fā)展階段有著核心突破、在L4、L5階段逐步固化，后者受益于算力要求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，在數(shù)量和芯片表現(xiàn)能力大幅提升帶來(lái)的價(jià)值提升推動(dòng)下，促進(jìn)市場(chǎng)的快速發(fā)展。

　　自動(dòng)駕駛的發(fā)展是按照?qǐng)鼍盎穆涞毓?jié)奏進(jìn)行的?；诘乩韲鷻谂c自動(dòng)駕駛技術(shù)等級(jí)，我們確定了包含私家車、客運(yùn)、貨運(yùn)三大領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景全集。以私家車應(yīng)用為例，我們認(rèn)為在2022年之前能夠?qū)崿F(xiàn)停車場(chǎng)自動(dòng)泊車場(chǎng)景，而在2023年能夠?qū)崿F(xiàn)停車場(chǎng)的自主泊車，指定場(chǎng)景的無(wú)人駕駛和全場(chǎng)景的無(wú)人駕駛則有望在2025年和2030年之后得到應(yīng)用。

　　鑒于技術(shù)實(shí)現(xiàn)的難度和場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)的急迫性，商用車的貨運(yùn)場(chǎng)景和乘用車的自主停車及結(jié)構(gòu)化道路的一些使用場(chǎng)景將優(yōu)先落地。乘用車自動(dòng)駕駛發(fā)展將由停車場(chǎng)景先行，逐漸往結(jié)構(gòu)化道路場(chǎng)景發(fā)展，最后完成非結(jié)構(gòu)化城市道路場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)。其中，停車場(chǎng)景雖然在用戶出行總里程中的占比較小，但自主泊車能夠極大地提升消費(fèi)者對(duì)于自動(dòng)駕駛的感知和相應(yīng)的購(gòu)買轉(zhuǎn)化，支撐整個(gè)市場(chǎng)的后續(xù)蓬勃發(fā)展；而結(jié)構(gòu)化道路的場(chǎng)景發(fā)展路徑將從擁堵道路開(kāi)始，實(shí)現(xiàn)向單車道、多車道、匝道場(chǎng)景的不斷演進(jìn)。此外，考慮到L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)用性和潛在的高成本，我們認(rèn)為在非結(jié)構(gòu)化的道路場(chǎng)景的發(fā)展過(guò)程中L2可能直接實(shí)現(xiàn)向L4的跨越。

　　自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景落地化需要依靠政策的加持以及技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)模式的成熟和完善，以構(gòu)建全新的運(yùn)營(yíng)模式。我們認(rèn)為，對(duì)于主機(jī)廠、一級(jí)零部件供應(yīng)商、移動(dòng)出行公司和自動(dòng)駕駛解決方案提供商而言，在技術(shù)和商業(yè)模式上相對(duì)較易把握并實(shí)現(xiàn)落地，難點(diǎn)或?qū)⒙湓诓⒉煌耆茏陨碚瓶氐恼咄七M(jìn)速度和基礎(chǔ)設(shè)施的完善進(jìn)度方面。
　　1.政策發(fā)展
　　縱觀全球，各國(guó)自動(dòng)駕駛相關(guān)法規(guī)框架的發(fā)展進(jìn)程正在提速。可以看到，美國(guó)已經(jīng)最快實(shí)現(xiàn)無(wú)車型審批限制，而英國(guó)和新加坡的審批流程進(jìn)展至第四步，更多關(guān)注的是應(yīng)用。中國(guó)當(dāng)前處在第二步，已建立了基礎(chǔ)的型式認(rèn)證相關(guān)法規(guī)。具體來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)設(shè)定了分階段的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)里程碑，并對(duì)商業(yè)化設(shè)定了量化的基礎(chǔ)目標(biāo)，目前處于分區(qū)域上路試點(diǎn)階段。同時(shí)，我們也需要關(guān)注貿(mào)易保護(hù)主義帶來(lái)的高度不確定性風(fēng)險(xiǎn)。目前的貿(mào)易摩擦與爭(zhēng)端將成為“新常態(tài)”，并會(huì)長(zhǎng)時(shí)間存在。在此背景下，中國(guó)需要實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的“自主化”，以應(yīng)對(duì)日益激烈的貿(mào)易戰(zhàn)與技術(shù)戰(zhàn)。

　　2.技術(shù)發(fā)展
　　在技術(shù)發(fā)展層面，向域融合方向發(fā)展的整車電子電氣架構(gòu)將為高級(jí)別自動(dòng)駕駛的軟硬件平臺(tái)提供良好的技術(shù)基礎(chǔ)。在現(xiàn)有架構(gòu)里，不論是德系豪華品牌的五大域設(shè)置，抑或是特斯拉以四大域?yàn)橹骶€并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的拆分，整體來(lái)說(shuō)未來(lái)的趨勢(shì)均是朝著域融合的方向進(jìn)行發(fā)展。另一方面，高性能計(jì)算平臺(tái)為自動(dòng)駕駛提供算力和安全保障，從分布式+集中式、軟硬集成+軟硬分離以及傳感器的應(yīng)用等視角呈現(xiàn)出多樣化、非標(biāo)準(zhǔn)備化的發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，傳感器融合算法不斷推進(jìn)以最優(yōu)化準(zhǔn)確度和可靠性，從而滿足自動(dòng)駕駛對(duì)于實(shí)時(shí)性的要求。
　　3.基建
　　5G以其高帶寬低延時(shí)的特點(diǎn)成為自動(dòng)駕駛發(fā)展必不可少的通訊支持，多方位助力提升計(jì)算能力和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

　　4.商業(yè)模式
　　自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)中的市場(chǎng)玩家以不同切入點(diǎn)構(gòu)建了各自的生態(tài)，創(chuàng)造了未來(lái)多元化的商業(yè)變現(xiàn)可能性。例如，以車輛為生態(tài)中心的主機(jī)廠，以整車架構(gòu)和系統(tǒng)為生態(tài)中心的Tier 1 供應(yīng)商，以出行場(chǎng)景為生態(tài)中心如滴滴和Waymo，以用戶數(shù)據(jù)為生態(tài)中心的互聯(lián)網(wǎng)巨頭如阿里巴巴，以及以算力為生態(tài)中心的技術(shù)公司如華為、英偉達(dá)等。由不同類型企業(yè)主導(dǎo)的聯(lián)盟逐漸形成，通過(guò)發(fā)揮自身能力和整合聯(lián)盟成員優(yōu)勢(shì)加速相應(yīng)的技術(shù)和商業(yè)模式的發(fā)展。
　　羅蘭貝格認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)界的玩家在技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)造層面相對(duì)有更多主導(dǎo)權(quán)的前提之下，需要持續(xù)關(guān)注政策和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，同時(shí)探索差異化的優(yōu)勢(shì)并進(jìn)行建設(shè)，這無(wú)疑將是在自動(dòng)駕駛場(chǎng)景化落地競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代中脫穎而出的一個(gè)重要考量。