中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會在京發(fā)布2024中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書

  5月18日，中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會在京發(fā)布《2024中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書》。

        白皮書顯示，2023年我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值達到5362億元人民幣，較2022年增長7.09%。其中，包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內的產業(yè)核心產值同比增長5.5%，達到1611億元人民幣，在總體產值中占比為30.04%。由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產值同比增長7.79%，達到3751億元人民幣，在總體產值中占比達到69.96%。

        隨著“北斗＋”和“＋北斗”的不斷發(fā)展，產業(yè)生態(tài)圈不斷擴大，截至2023年底，我國衛(wèi)星導航與位置服務領域相關的企事業(yè)單位總數(shù)量已接近2萬家，從業(yè)人員總數(shù)近百萬；在境內上市的業(yè)內相關企業(yè)（含新三板）總數(shù)為90家，上市公司涉及衛(wèi)星導航與位置服務的相關產值約占全國總體產值的8.93%左右。知識產權方面，截至2023年底，中國衛(wèi)星導航專利申請累計總量（包括發(fā)明專利和實用新型專利）已突破11.9萬件，同比增長4.84%，繼續(xù)保持全球領先。

       產業(yè)總體企穩(wěn)回升，有望重回發(fā)展快車道

        白皮書指出，2023年我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展增速總體好于2022年。隨著國民經濟發(fā)展逐漸復蘇，各行業(yè)數(shù)字化轉型和智能化升級對衛(wèi)星導航設備及時空數(shù)據(jù)的需求開始釋放，為北斗時空信息應用與服務市場發(fā)展重新注入了活力。同時，國家和行業(yè)各項政策與規(guī)劃的持續(xù)推進，也有力推動了北斗在各行業(yè)各領域的深化應用，市場活躍度不斷增強，產業(yè)整體經濟效益呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢。

         當前，國內北斗應用市場正不斷擴大，“北斗+”、“+北斗”在各領域的應用進一步深化，應用場景進一步擴展，應用規(guī)模及質量進一步提升；同時北斗國際影響力的持續(xù)提高也將帶動北斗海外應用發(fā)展，目前國內部分很多企業(yè)大力拓展海外市場，相關營收增長顯著，同比增速達到15%。預期今后幾年，我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)將重新步入發(fā)展快車道。

        從2023 年全年度各應用行業(yè)發(fā)展情況來看，行業(yè)“＋北斗”發(fā)展態(tài)勢明顯，經濟效益逐步顯現(xiàn)，尤其是有效拉動了產業(yè)鏈上游的基礎器件環(huán)節(jié)銷售量明顯增加。隨著宏觀經濟的好轉，以及國家對存量衛(wèi)星導航終端要加快主用北斗的國產化應用替代的要求，之前積累的市場需求得到一定釋放，部分行業(yè)對具有北斗主用功能的國產終端設備的采購量穩(wěn)步提升，有力推動了2023年產業(yè)核心產值的穩(wěn)定增長。隨著北斗規(guī)?；瘧冒l(fā)展，未來基于北斗的時空信息獲取功能為基礎，同時具備行業(yè)特色功能的各類終端設備將成為國內市場需求的主流。通過系統(tǒng)集成應用和時空服務創(chuàng)新所不斷形成的新產品和新業(yè)態(tài)，將逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)市場盈利模式，持續(xù)帶動關聯(lián)產值的較快增長，從而進一步推動產業(yè)總體經濟效益的提升。

        隨著宏觀經濟的恢復，各領域應用服務需求得到一定釋放，市場總體采購能力有所回升，政府采購投入和行業(yè)用戶訂單規(guī)模同比增加，使2023年衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)下游服務市場收入情況總體好于 2022年。智能手機、智能穿戴式設備、車載導航儀、道路運輸、公安單兵設備、移動通信基站高精度授時、農機自動駕駛和遠程監(jiān)測等傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的出貨量均呈現(xiàn)不同程度的回升，不僅促進了設備銷售收入的增加，同時也促進了因設備使用而產生的衍生效益的增長。

        交通運輸行業(yè)在車輛監(jiān)控、船位監(jiān)控、通用航空、沿海助導航設施、列車及集裝箱位置監(jiān)控、電動兩輪車定位、城市公交車、出租車（含網約車）、軌道交通、公務車監(jiān)管等應用場景的衛(wèi)星導航設備出貨量保持較大增長，同比超過10%；在農機自動駕駛場景，2023年使用國家補貼的農機自動駕駛設備出貨量同比增加40%；在公安領域的通信保障、移動警務、信息采集、指揮調度等應用場景，各類型具有衛(wèi)星導航功能的設備出貨量同比增加超過8%；在大眾消費領域的乘用車導航應用場景和智能穿戴應用場景，設備出貨量同比增加30%和17%；在智能手機應用場景，智能手機出貨量同比增加近5%。隨著衛(wèi)星導航設備出貨量的持續(xù)增長，進一步激活了國內位置服務市場發(fā)展。2023年北斗定位服務日均使用量已超過6000億次，峰值超過萬億次；車輛高精度定位結合高精度地圖模式已實現(xiàn)批量化應用；共享單車用 戶規(guī)模超過3.4億人，日均訂單量超過4700萬單。以上這些應用場景市場規(guī)模的擴大都帶動了產業(yè)關聯(lián)產值穩(wěn)步增長，已經成為我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展的最主要引擎，時空信息的賦能效應正 愈加凸顯。      

 賦能效應明顯，北斗規(guī)?；瘧米呱钭邔?/strong>       我國北斗三號系統(tǒng)作為面向全球提供公共服務的重大時空基礎設施，建設過程中始終堅持走自主創(chuàng)新發(fā)展道路，成體系突破了衛(wèi)星導航領域百余項關鍵技術，新研百余種宇航級器部件，核心器部件 100%自主可控，顯著帶動了我國航天、電子等領域跨越發(fā)展。目前，北斗系統(tǒng)已廣泛應用于國家經濟和社會發(fā)展的各行業(yè)領域，助力各行業(yè)轉型升級、提質增效，產生出顯著的經濟效益和社會效益。我國正不斷夯實北斗產品基礎、拓展應用領域、完善產業(yè)生態(tài)，快速推進行業(yè)及大眾的規(guī)模化應用。

        當前，北斗基礎產品供應鏈穩(wěn)定，芯片、模塊、天線等系列基礎產品不斷迭代升級，性價比持續(xù)提升，已經實現(xiàn)億級量產規(guī)模，有力支撐了自主產業(yè)鏈和供應鏈的安全穩(wěn)健發(fā)展。同時，國家正在積極推進研發(fā)北斗導航與低軌衛(wèi)星、慣性導航、移動通信、視覺導航等多種技術手段融合的基礎產品，增強應用彈性，提升應用體驗。北斗專業(yè)應用市場正得到不斷拓展，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年底，國內主要行業(yè)和領域的北斗終端設備應用總量約2500萬臺/套。在交通、農業(yè)、公安、廣電、移動通信、能源等6個行業(yè)或領域的北斗終端設備應用數(shù)量均已超過100萬臺/套，其中交通運輸行業(yè)的應用數(shù)量最大，約1300萬臺/套。從區(qū)域來看，全國已有11個省（自治區(qū)、直轄市）的北斗終端設備應用量超過100萬臺/套，其中江蘇省的應用數(shù)量最多，已達到約200萬臺/套。

         北斗大眾應用成效突出，正在成為智能手機、可穿戴設備等大眾消費產品的標準配置，包括華為、小米、蘋果等國內外主流智能手機廠商均支持北斗，部分品牌的旗艦機型還具備了北斗短報文、衛(wèi)星通信等功能，支持北斗三號短報文功能的國產智能手機年銷量已經達到數(shù)百萬部。據(jù)統(tǒng)計，2023年國內智能手機出貨量為2.76億部，其中 2.69億部智能手機支持北斗定位功能，占比約98%。

        除智能手機外，部分款型的國產新能源汽車也具備了北斗定位或短報文通信功能?；诒倍犯呔鹊能嚨兰墝Ш焦δ芤迅采w全國超過100座城市的普通道路，可在車道指引、隧道導航、事故預警等方面實現(xiàn)車道級導航功能，提升用戶駕駛安全和通行效率。截至2023年底，國產北斗兼容型芯片及模塊累計出貨量已超過4億片，具有北斗定位功能的終端產品社會總保有量超過14億臺/套（含智能手機）。

        此外，高精度市場也進一步發(fā)展，2023年國內市場各類高精度應用終端（含測量型接收機）總銷量接近280萬臺/套，其中應用國產高精度芯片或模塊的終端已超過80%。

       區(qū)域集群化發(fā)展，助推北斗應用多點開花       2023年，具有傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢的五大產業(yè)區(qū)域和產業(yè)發(fā)展重點城市積極結合國家重大戰(zhàn)略區(qū)域發(fā)展需求和自身特點，在衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)方面進一步加大力度，全面布局，鞏固了區(qū)域發(fā)展特色優(yōu)勢，總體保持穩(wěn)定增長。根據(jù)研究統(tǒng)計，2023年，五大區(qū)域實現(xiàn)綜合產值約4047億元，在全國總體產值中占比高達75.48%。其中，京津冀地區(qū)綜合產值達到1123億元，珠三角地區(qū)綜合產值達到1112億元，長三角地區(qū)綜合產值達821億元，鄂豫湘地區(qū)綜合產值達到528億元，川渝陜地區(qū)綜合產值達到463億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，五大區(qū)域共累計推廣應用各類北斗終端超過1350萬臺/套。而從更大的國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略范圍來看，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、海南自由貿易港、黃河流域、長江經濟帶等區(qū)域，已累計推廣應用各類北斗終端接近1910萬臺/套。

  我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)重點區(qū)域產值分布

        除我國衛(wèi)星導航與位置服務發(fā)展具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的五大產業(yè)區(qū)域和重點城市外，2023年國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略涉及的青海、甘肅、寧夏、內蒙古、山東、山西、云南、貴州、江西、海南等省和自治區(qū)，在北斗時空基準服務、農機自動駕駛、農機遠程監(jiān)測、農業(yè)環(huán)境監(jiān)測、無人農場建設與運營、草原巡護與防火、城市信息化管理、港口自動化裝卸、漁船管理、礦山安全生產監(jiān)測、地質災害監(jiān)測、氣象探空監(jiān)測、電力線巡檢、野生動物保護等方面持續(xù)推進北斗深化應用。

       廣受認可，北斗國際化發(fā)展快速推進       作為聯(lián)合國認可的四大全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)之一，北斗系統(tǒng)已服務全球200多個國家和地區(qū)的用戶，具有北斗功能的移動終端在全球移動終端的滲透率已超過50%，我國利用北斗系統(tǒng)在民航、海事、搜救等領域將積極履行國際義務，為推動構建人類命運共同體貢獻中國力量。目前，北斗技術已進入民航、海事、移動通信、測量測繪、航空航天、全球搜救等領域十余個國際組織相關標準，北斗產品、技術和服務得到了更多國際用戶的認可，北斗在全球市場中的應用模式更加豐富，應用領域得到不斷拓展。

        例如，中亞地區(qū)水資源非常珍貴，修建攔河大壩是管理水資源的最好方式，我國工程技術人員將北斗技術用于塔吉克斯坦的薩雷茲湖大壩變形監(jiān)測，實現(xiàn)潰壩隱患提前預警，有效保障了水壩安全，提升 了安全管理水平；在科威特，利用北斗衛(wèi)星導航系 統(tǒng)接收單元來輔助建造300米高的國家銀行總部大樓，接收的北斗導航信號精度達到亞米級，保證了縱向垂直的精度；在突尼斯、阿爾及利亞等國家，北斗系統(tǒng)為用戶提供了實時、連續(xù)、穩(wěn)定、準確的GNSS定位數(shù)據(jù)和時間；在沙特阿拉伯、阿爾及利亞、黎巴嫩、摩洛哥等國家，北斗系統(tǒng)被廣泛應用于土地測繪、交通運輸、智慧農業(yè)、環(huán)境監(jiān)測、安全防范等領域，促進了這些國家的社會經濟發(fā)展。

        同時，北斗國際交流合作也在持續(xù)推進，與多國搭建了合作交流平臺，共享北斗建設發(fā)展成果，共同推動了世界衛(wèi)星導航領域的發(fā)展。中俄持續(xù)在衛(wèi)星導航系統(tǒng)兼容互操作、增強系統(tǒng)與建站、監(jiān)測評估、聯(lián)合應用等領域開展深度合作。中美持續(xù)開展北斗與GPS的兼容與互操作溝通協(xié)調，星基增強系統(tǒng)及民用服務領域的合作，促進了兩系統(tǒng)的建設發(fā)展，共同服務世界各國人民。中歐持續(xù)推進北斗與Galileo 的互操作協(xié)調。通過“一帶一路”倡議的推進，我國與巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特、南非、阿根廷等國家，以及阿拉伯信息通信技術組織、 亞太空間合作組織、阿拉伯民航組織等開展務實合作，在北斗/GNSS 聯(lián)合應用、聯(lián)合測試、教育培訓、基礎設施建設等方面也取得了良好成果。

       深度融入數(shù)字經濟，北斗時空推動形成新質生產力       2023年，北斗突破行業(yè)縱深強化應用創(chuàng)新，逐步與既有業(yè)務相結合，不斷打造形成業(yè)務化、無人化、自動化的生產作業(yè)新模式，催生新動能，賦能傳統(tǒng)行業(yè)形成新質生產力。       在農業(yè)領域，基于北斗的農機自動駕駛設備實現(xiàn)了農機自動行駛、自主導航，極大提高了作業(yè)效率，在此基礎上形成的無人農場，從播種到田間管理再到采收，北斗系統(tǒng)廣泛應用于農場生產的各個環(huán)節(jié)，形成了從感知到決策，再到智能執(zhí)行的數(shù)字化、無人化農業(yè)生產作業(yè) 新模式。在電力領域，運用北斗技術將“位置＋時間＋數(shù)據(jù)”有效整合，使核查證據(jù)具備自動定位與時間標記，實現(xiàn)數(shù)據(jù)鏈的關聯(lián)固化，保證竊電取證的有效性、合規(guī)性，實現(xiàn)反竊電稽查，打造了電網營銷工作新模式。在城市管理領域，城管人員應用具有北斗功能的手持終端通過現(xiàn)場拍照、錄音錄像，圖片視頻上傳、錄音上報、表單填寫、位置定位等功能，實時向城市管理平臺傳遞信息，打造了“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新”的城市管理新方式。在測量領域，利用搭載北斗高精度定位模塊的無人機快速獲取需確權土地范圍的實時高分辨率數(shù)據(jù)，快速處理得到高分辨率正射影像、實景三維模型等，形成一種全天候的無人化房地一體化測量作業(yè)新模式。在港口作業(yè)領域，運用北斗高精度技術實現(xiàn)“無人駕駛集卡＋堆場水平布置側面裝卸＋單車自動化岸橋＋低速自動化軌道吊＋港區(qū)全自動化”智慧碼頭的吊裝、堆場作業(yè)新模式。在氣象領域，2023年進入實用階段的我國第三代探空系統(tǒng)，利用北斗衛(wèi)星導航高精度定位功能取代二次測風雷達探測風向風速，將現(xiàn)有高空風的測量精度提升了一個數(shù)量級，為數(shù)值預報和天氣分析提供了更為精準的數(shù)據(jù)，打造了高空風向風速的觀測新模式。在通用航空領域，應用具有北斗功能的機載設備，實現(xiàn)了城際無人機物流、末端無人機配送，空地雙向通信，與北斗技術相結合，提升現(xiàn)有ADS-B系統(tǒng)（廣播式自動相關監(jiān)視）的功能，打造了通航物流、低空監(jiān)視與服務的新模式。未來，隨著時空數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)行業(yè)結合的不斷拓展和深入，將打造形成更多的北斗應用場景，創(chuàng)新出更多的生產作業(yè)新模式，形成數(shù)字化、智能化發(fā)展新業(yè)態(tài)，催生產業(yè)發(fā)展新動能。

        專家表示，當前經濟新舊動能轉換之際，國家明確了加快培育新質生產力的戰(zhàn)略方向。為踐行這一發(fā)展戰(zhàn)略，應大力推進北斗在傳統(tǒng)行業(yè)或領域的深化應用，充分發(fā)揮北斗賦能作用，以時空數(shù)據(jù)為新型生產要素，融合各種數(shù)智化技術作為核心驅動力量，對傳統(tǒng)行業(yè)進行全方位、全角度、全鏈條改造，優(yōu)化資源配置，提升生產效率，促進傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級，推動形成新質生產力。
來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會